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聊城寬達鋼管有限公司
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| 作者：聊城寬達管業(yè) 發(fā)布于：2023-10-22 8:36 Sunday |
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| 今年工業(yè)品多數(shù)呈現(xiàn)海外較強的局面，能源價格大幅上漲及地緣沖突影響下，海外市場鋼材供應也較為緊張，近兩周歐洲價格由漲轉跌，但能源問題對其成本影響或將延續(xù)，因此偏強的海外市場對國內的支撐也將持續(xù)。對于基建的影響，從歷史看，2018年之前，基建投資額增速較高，但部分時段與鋼材需求關聯(lián)度不高，2018年之后，基建投資大幅下降，對鋼材需求的影響也進一步減弱，因此，2022年，基建對鋼材的影響預計是階段性的，且大幅提振需求的可能較小。在下游改善較慢的情況下，市場擔憂邏輯切換，不過對遠月而言，螺紋鋼的供需面仍不明朗，大方向上看預期交易并未結束，主要的交易線索依然是政策去積極對沖經(jīng)濟面臨的“三重壓力”進而決定螺紋鋼在后期的需求表現(xiàn)。另外從上一輪地產行業(yè)修復的進度看，二季度的弱勢已有預期，在未出現(xiàn)突發(fā)疫情影響下，螺紋需求受此影響也將偏弱，但不能基于二季度需求去推算下半年，主要是政策實際效果在年底前才能驗證。因此，疫情過后需求會逐步好轉，但三季度前需求強度預計不高，預期兌現(xiàn)仍需等待，二季度在預期和現(xiàn)實的交易邏輯頻繁切換影響下，價格階段性走低的風險仍在，上方在盤面升水現(xiàn)貨后需注意風險，同時在供應彈性上升前，合理的估值預計仍是在電爐成本附近。從中期看，國內地產施工改善預期及海外偏強的價格下，螺紋鋼運行區(qū)間在下半年仍有望維持在高位。 |
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